Thailand er en viktig bilproduksjonsbase i verden, noe som gjenspeiles i det faktum at Thailands årlige bilproduksjon er så høy som 1,9 millioner kjøretøy, den høyeste i ASEAN; enda viktigere, i 2022 nådde den totale eksportverdien av Thailands bildelerindustri 1,31 billioner baht, en økning på 8,2 %, og utgjør omtrent 12,3 % av BNP; eksportverdien av deler er den høyeste i ASEAN og rangerer 14. i verden, og eksportverdien av bildekk har nådd andreplass i verden. Det kan sies at industrien for bildeler har fremmet Thailand til å bli en moderne produksjonsbase for bilindustrien.

grunnleggende situasjon

Siden 1963 har den thailandske regjeringen fremmet utviklingen av bildelerindustrien. Opprinnelig fokuserte thailandske myndigheter på å innføre tiltak for å støtte investeringer i produksjon og bruk av innenlandske bildeler, spesielt økningen i importtariffer på komplette kjøretøy (Complete Built-Up: CBU) og fullstendig knock-down (Complete Knock-Down: CKD). Deretter utstedte Board of Investment (BOI) tiltak som fritak for selskapsinntektsskatt og fritak for import av maskiner for å tiltrekke utenlandske investorer til å etablere produksjonsbaser i Thailand.

I tillegg bestemte den thailandske regjeringen også andelen lokalproduserte bildeler som ble brukt i bilproduksjon (krav til lokalt innhold: LCR). Dette kravet er kansellert, men andelen lokalproduserte deler av den totale verdien av bildeler som brukes i produksjonen av thailandske personbiler er fortsatt så høy som 60-80 %; miljøvennlige biler og pickuper når 90 %, og motorsykler bruker nesten alle lokalproduserte deler. For tiden har Thailands frihandelsavtaler med andre land som ASEAN-frihandelsavtalen (AFTA), Thailand-Japan Economic Partnership Agreement (JTEPA) og Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) ført til en nedgang i CBU og CKD importerer med høyere tollsatser.

Thailandske og utenlandske investorer fortsetter å investere i bildelerindustrien i Thailand. Viktige lokale selskaper og joint ventures i Thailand inkluderer Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Globalt anerkjente leverandører av bildeler som har satt opp produksjonsbaser i Thailand inkluderer Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF og Aisin Seiki. Blant de viktige produktene er:

1) Gummidelgruppe:

Stole på den innenlandske forsyningen av naturgummiråvarer i Thailand, som slanger, belter, glassfiberfelger, bildekk og andre produkter som krever produksjonsteknologi på høyt nivå;

2) Drivlinje og motordeler:

Blant dem er forsyningskjeden kompleks og verdien overstiger 1/3 av kostnadene ved å produsere kjøretøy med forbrenningsmotor (ICE). Det er også gruppen som den thailandske regjeringen fremmer produksjon i hele forsyningskjeden, som radiatorer, eksosrør, drivstoffforsyningssystemer, drivstofftanker, tenningssystemer, gir osv.;

3) Elektriske kjøretøy:

Den thailandske regjeringen fremmer investeringer i elektriske kjøretøy i en pakkeform, så bilprodusenter søker gradvis om investeringer for å fremme produksjon av elektriske kjøretøy og deler i Thailand. Spesielt batterier står for opptil 30 % av kostnadene for elbiler.

Produkter og eksportstruktur

Thailands industri for bildeler er hovedsakelig avhengig av sitt hjemmemarked, med salg som utgjør 60-70 %, fordelt på kjøretøymontering (Originalutstyrsprodusenter OEM) og utskifting av bildeler (erstatningsutstyrsprodusenter REM).

OEM: 30-40% av den totale produksjonsverdien til Thailands delemarked

Ekspanderer med veksten av bilproduksjon, mer enn 80 % av disse produseres innenlands i Thailand, og resten krever avanserte teknologiprodukter fra morselskapet eller utenlandske morselskapsleverandører, for eksempel elektroniske komponenter (mikrokontrollerbrikker: MCU) for bilkontroll systemer importert fra Japan, og deler til forbrenningsmotorer og deler til elektriske kjøretøy importert fra Kina.

REM: 60-70 % av den totale verdien av Thailands innenlandske delemarked

REM-markedet vokser i samme retning som det kumulative antallet registrerte kjøretøy, avhengig av bruksperioden og etterspørselen etter reservedeler (reservedeler). REM har en rekke distribusjonskanaler, inkludert forhandlere/bilforhandleres reparasjonsservicesentre, grossist- og detaljbutikker for bildeler og generelle verksteder. Når det gjelder verdien av importerte deler, utgjør REM 10-20 % av den totale verdien av importerte deler, hvorav de fleste er importert fra Japan (som står for 43 % av den totale importen av REM-deler), samt Kina (17 %) og USA (8 %).

Deleeksporten utgjør 30-40 % av den totale omsetningen til deleproduksjonsindustrien, hvorav OEM-deler står for 80-85 % av den totale eksporten og REM-deler står for 15-20 %. Hoveddelene som eksporteres av Thailand er motorer, ledningsnett, karosserier, speil, girenheter, dekk og gummideler.

Thailand regnes som et svært konkurransedyktig land innen bildeler over hele verden. Den bruker forsyningskjeder for å oppnå stordriftsfordeler og kvaliteten på delene som produseres er anerkjent av bilprodusenter. I tillegg har Thailand også plasseringsfordelen med deleproduksjon, noe som gjør det til en viktig produksjonsbase for deler i verden. I 2021 var Thailands eksport av deler (alle typer) den høyeste i ASEAN og rangert på 14. plass i verden. De viktigste eksporterte delene var bildekk (andre i verden), andre motorsykkeldeler (unntatt motorer og kjøretøydekk) (rangert 3.), motorer (rangert 13.) og andre bildeler (unntatt motorer og dekk) (rangert 15.). De fleste av Thailands bildeler eksporteres til ASEANs bilproduksjonsbaser, nemlig Indonesia, Malaysia, Vietnam og Filippinene, som til sammen står for 22 % av den totale eksporten av bildeler, etterfulgt av USA (22 %) og Japan (9 % ).